中国商务广告协会举办《2025：智能世界格局之变，CES回顾与前瞻》月度讲座

【编者按】一年一度在美国举办的国际消费电子展（Consumer Electronics Show，简称CES）是全球最大的消费电子展览会之一，也被誉为全球科技创新的“风向标”。自1967年首次举办以来，每一届CES都汇聚了来自世界各地的创新思维和实践成果。它不仅是展示最前沿的科技产品和技术的耀眼舞台，更成为了洞察未来科技发展趋势的重要窗口。
 

 

在CES的展台上，我们也可以看到中国企业在人工智能、新能源汽车、通信科技、智能穿戴设备、智能制造等多个领域的出色表现，这些创新成果不仅彰显了中国科技的硬实力，也体现着中国创新文化的软实力。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，国际格局深刻调整，科技创新作为关键变量，正以前所未有的速度和广度重塑世界，为全球经济注入了源源不断的活力。对于中国而言，我们正处于经济转型升级的关键期。依靠科技创新发展新质生产力，推动新旧动能平稳接续转换，既是大势所趋，也是高质量发展的迫切要求。

近年来，我国在科技创新方面的投入不断加大，创新体系不断完善，创新环境日益优化。政府出台了一系列支持科技创新的政策措施，为企业创新提供了有力的制度保障。同时，我国还积极加强与国际科技界的交流合作，吸引全球创新资源向中国汇聚，形成了开放合作的创新生态。

因此，CES不仅仅是一个展示自身科技创新实力的重要场合，更是一个学习、交流和合作的宝贵机会。在CES这个国际舞台上，中国将继续展示自己的科技创新实力，与世界各国共同分享创新成果，共同推动全球科技创新的发展，为全球经济繁荣与发展做出更大贡献，为构建人类命运共同体贡献中国智慧和力量。

 

2月14日，中国商务广告协会邀请FutureLabs未来实验室首席专家胡延平，向会员单位分享他在今年元月初参加CES 2025的观察与思考，并就会员关心的问题进行交流。
 

胡延平，FutureLabs未来实验室首席专家
 

胡延平，信息社会50人论坛成员，《全球创新前沿科技地图》及相关研究项目主导者。历任《互联网周刊》总编、中国互联网协会交流发展中心主任等职务，持续专注于前沿科技创新探索。1997以来撰写或翻译出版《奔腾时代（硅谷）》、《数字蓝皮书》、《跨越数字鸿沟》、《第二次现代化》、《第四种力量》、《Google将带来什么》等多部科技著作。

 

一、 CES 2025的五个变化

一是AI的普及与深化。AI技术以不可阻挡之势，在CES 2025上展现出历史性的创新扩散过程。与2024年相比，AI大模型的可用性和高可用性显著增强，智能设备、智能汽车等众多领域开始普遍接入AI技术。并且，AI大模型的应用不仅限于单一领域，而是呈现出多元化的趋势。

二是硬件的复兴与革新。硬件产业迎来了新的发展周期，不仅仅是原有硬件的复兴，而是真正的创新和发展。尤其是可穿戴设备，其原来的硬件主要是电脑化的硬件，具备基础的算力和一定的传感能力，但现在的硬件因超级入口和新的智能交互而焕发出新的生命力。

三是“中国平替”与“平替中国”的并行。一方面，中国在全球产业链中的地位不断提升，通过持续提升自身的制造能力、技术水平和创新能力，生产出与大牌产品或高价产品功能相似、性价比更高的替代品。这种替代品在性能上可能接近或达到国际先进水平，但价格更为亲民，从而在国际市场上获得竞争优势，形成“中国平替”的现象。另一方面，其他国家或地区也在积极发展自身的产业链和制造能力，试图在某些领域替代中国在全球产业链中的地位，即“平替中国”。“中国平替和平替中国”实际上是一个动态的过程，反映了全球科技产业中的竞争与合作关系，以及中国在全球产业链中的地位变化。

四是韩国的强势崛起。如果说去年CES上韩国企业是批量涌现，那么今年则是全面崛起，并且跨越、升级的力度很大。不仅参展企业数量增多，更表现出了系统性的能力，从应用场景到产业链配套，再到系统整合产品都有显著表现。并且，韩国不再仅仅依赖三星、LG这样的大企业，还在积极扶持和培育自己的生态，中小团队的参展数量和技术能力都优于往届。

五是中国产业出海方式的变化。中国企业在本届CES的参展数量不及往年。一方面是因为宏观大环境因素，全球经济还在修复阶段，因此，传统的线下的展会还是在收缩的。另一方面是因为众所周知的原因，今年很多中国的一线的以及特别有实力的企业，都没有出现。CES对中国企业来讲，一般都是以中小企业为主，以供应链上的配套企业为主；行业上看，是以家电、消费类电子的为主。但是，中国与世界的合作姿态、合作关系和产业走出去的方式在变。过去的出海主要是资本出海和制造出海，但现在看到了以AI为代表的技术出海的趋势。此外，过去，中国产业出海往往集中在某一特定市场或地区，如欧美等发达市场。然而，随着国际政治经济环境的不断变化和新兴市场的崛起，单一市场布局已经难以满足中国产业出海的需求。近年来，中国企业开始注重多元化市场布局，通过拓展新兴市场、加强与国际市场的合作等方式，实现全球化布局。

这五个方面的变化是非常根本性和关键性的，它们标志着全球科技产业的新格局和发展方向。

 

二、 CES 2025的三大热门产品

在今年的CES上，有三类产品引起了参展人员的高度关注和热情。一是AI眼镜。二是机器人2.0。三是智能汽车。总体而言，在本届CES上能够很明显能看到AI深度学习、生成式模型的全面渗透。

AI眼镜成CES新宠，有望成超级入口。在今年的CES上，多家科技公司纷纷展示了他们的AI眼镜产品，为观众带来了全新的智能交互体验。在众多AI眼镜产品中，Meta与雷朋合作的新版眼镜虽然未现身展会，但TCL、三星等公司的展品同样吸引了大量关注。介入大模型后，AI眼镜开始变得可用，能够看见现实并帮助大家理解现实，同时基于自然的语音交互，能实现实时问答与交流。

不过，AI眼镜的语音交互功能目前还存在一些挑战。尤其是语音交互的连续性和蓝牙连接的顺畅性方面，还有待进一步提升。尽管如此，AI眼镜的市场前景仍然非常广阔。随着技术的不断进步和消费者需求的日益增长，AI眼镜市场有望逐渐上量。虽然市场导入的速度可能不会非常快，但“百镜大战”已经端倪初现，就像早期的智能手表市场一样，AI眼镜有能力成为一个新的智能设备领域的重要组成部分。

更重要的是，AI眼镜还有望成为未来的超级入口之一。在智能手机已经成为人们日常生活中不可或缺的超级入口之后，AI眼镜凭借其独特的视觉交互优势，有望成为下一个整合用户需求和任务达成的智能设备。通过与手机、手表、耳机等设备的配合，AI眼镜将为用户带来更加便捷、智能的交互体验。
 

 

机器人2.0加速到来，正在实现从行为能力到智能交互的跨越。机器人是今年CES上的另一大亮点。众多机器人产品纷纷亮相，展示了机器人技术的最新进展和未来发展方向。参展的机器人大致可分为三类，即中国公司宇树科技研发的人形机器人、情感陪护及生活服务类机器人以及以机械臂形态为主的工业机器人。其中，宇树科技的人形机器人以其出色的行为能力吸引了众多观众的目光。它们在现场展示了上台阶、下台阶、奔跑、负重等各种动作，充分展示了机器人的灵活性和实用性。

然而，机器人的发展不能仅仅局限于行为能力的提升。重中之重在于使之具备两个“脑”：一个是负责行为能力的脑，使机器人能够更好地行动；另一个是负责理解人和与人交互的脑，使机器人能够更好地理解和服务人类。未来，“双脑”模式的成熟应用，将意味着机器人从单纯的行为模仿向真正的智能交互进化，也标志着机器人技术进入2.0时代。

不过，机器人技术在实现从1.0到2.0的跨越过程中，也面临着诸多挑战。其中，算力问题尤为突出。由于机器人的体积和电池续航限制，目前的算力水平还不足以支持机器人达到较高的智力水平。为了解决这个问题，业界正在积极探索连接到云端或本地部署开源模型的方案。开源模型的生态涌现为机器人技术的发展提供了新的可能。通过蒸馏、微调等技术手段，开源模型可以适应不同的特定场景，为机器人提供更加智能的“脑”。

此外，目前的大语言模型还无法满足机器人深度融合的需求。机器人2.0更需要的是视觉理解模型、时空智能等更加复杂的模型，从而能够为人类带来更加便捷、智能的生活体验，在未来发挥更加重要的作用，因此，机器人的发展方向首先将从单元模型向多模态、强化学习发展，增强模型的思维链和智能水平；其次，机器人将具备更强的感知能力，基于物理现实世界形成内生的思维和推理能力。这一过程将使得机器人能够更加深入地理解和服务人类，成为真正意义上的智能伙伴。
 

 

智能驾驶取得新突破，技术融合引领未来出行。在CES2025内外，智能驾驶技术也备受瞩目。以中国车企为主力的众多企业展示了其在智能驾驶领域的最新成果和未来发展规划。在CES2025上展出的智能汽车展示呈现出两大主要趋势。一是汽车智能化的深入发展，二是智能驾驶技术的不断突破。

在汽车智能化方面，当前的智能汽车已经解决了人在车内与屏幕的交互问题，以及数字座舱的自然交互体验。许多车企都接入了先进的智能系统，提升了车内娱乐和信息获取的便捷性。然而，这仅仅是智能化的初步阶段，未来还有更大的发展空间。

智能驾驶技术是智能汽车领域发展的核心驱动力。目前智能驾驶技术正从L2级（部分自动驾驶）向L3级（有条件自动驾驶）甚至L3+级（高级别有条件自动驾驶）迈进，但离真正的L4级（高度自动驾驶）尚有一定的差距。在这个过程中，新的技术能力不断涌现，尤其是transformer大模型与视觉融合、传感融合的结合，为新一代自动驾驶提供了可能。特斯拉、百度萝卜快跑、华为智驾以及小鹏、理想等企业也正在这一方向上展开积极探索。

在智能汽车领域，有三个主要变量将对智能汽车的发展产生深远影响。一是能源的演进。锂电和磷酸铁锂等电池技术还在不断演进中，半固态和固态电池的发展将成为关键。谁能在这个领域走在前面，谁就有可能在新能源汽车下一阶段的竞争中占据优势。二是自动驾驶智能化的重新定义。大模型和物理现实世界模型的变化将重新定义智能，使汽车成为真正的智能体，具备对场景的全面感知和理解能力。三是汽车本身形态的变化。智能化和新能源已经解决了汽车的动力问题和自动驾驶系统的范式转换问题，但汽车最终的形态变化还没有完成。因此，企业应当继续深入探索创新，找出最适合人和场景的汽车形态。
 

 

三、 展望CES 2026

预计，在明年的CES上，情感特征更加明显的机器人、具备L4级自动驾驶技术的智能汽车、快速成型制造、人工智能个人电脑（AI PC）2.0等四类产品和技术将引发人们的高度关注。
 

 

在机器人领域，首先情感机器人的情感特征将会更加明显。这一变化与机器人背后的技术模型发展密切相关。随着技术的不断进步，机器人不仅能够完成更复杂的任务，还将在情感表达上取得突破，使其与人类的交互更加自然、亲切。其次，机器人的灵巧手技术将大幅提升。灵巧手在机器人行为能力中扮演着至关重要的角色，而当前灵巧手的发展瓶颈主要在于其感知能力。在本届CES上，灵巧手技术展示了最新进展，这些进展不仅体现在灵巧手的灵活性上，更重要的是灵巧手与传感技术的融合，即灵巧手本身的感知能力得到了显著提升。

因此，感知能力提升是机器人技术发展的一个重要方向。从监督学习到强化学习，再到感知学习，这是机器人技术能力提升的必经之路，未来，机器人不仅仅是一个装在电脑里的模型，而是一个对环境具有全面感知能力的智能体。

在智能汽车领域，CES 2026可能会首次见证真正意义上达到L4级自动驾驶技术水准的智能汽车的出现。目前，尽管已经有多家公司在自动驾驶领域取得了显著进展，如谷歌母公司Alphabet的Waymo在旧金山街头的无人驾驶测试、百度萝卜快跑在北京亦庄等园区的运营，但这些系统在某些复杂天气和路况下的适应能力仍存在挑战。随着技术的不断进步，这些情况有望在2026年的CES上得到改观。

L4级自动驾驶技术与视觉理解技术的进展密切相关。视觉理解是自动驾驶系统中的关键组成部分，它使车辆能够准确识别和理解道路环境，从而做出正确的驾驶决策。近年来，相关企业在这一领域投入了大量研发资源，并取得了显著成果。这些底层技术的进展L4级自动驾驶技术奠定了坚实基础。在不久的将来，我们有望看到具备更高自动驾驶能力的车辆上路行驶，智能汽车将迈入一个新的纪元。

在快速成型制造（3D打印）领域，人们将有可能在CES 2026上能看到3D打印技术呈现出其完整的工业级工作流。从消费角度来看，3D打印已经被广大消费者所熟知和接受。然而，在工业领域，尽管3D打印技术已经取得了显著进展，但其工作流仍存在一些断点，使得这项技术在商业场景中的高可用性受到限制。不过，目前已经可以通过GPT等生成式人工智能技术来创建3D模型，并将这些模型输出到相关软件进行微调，最终完成3D打印。这一过程会极大地加速3D打印的整个工作流程。

尽管，从最初的扫描到最终的打印，整个工作流中仍然存在一些需要解决的问题。特别是在从GPT生成3D模型到相关软件处理的这一步，仍然存在一些技术难题需要攻克。这些问题限制了3D打印技术在商业场景中的广泛应用。但是，这一领域的进展速度非常快，相关企业和研究人员正在积极努力解决这些问题，在不远的将来，3D打印技术将不再仅仅局限于消费者层面的玩乐和创意，而是将真正成为一种具有广泛商业应用价值的制造技术，为工业制造领域带来革命性的变革。
 

 

在人工智能个人电脑（AI PC）领域，AI PC将迎来全新升级，这一升级不仅将带来更强的计算能力，还将为用户提供更加完整和强有力的智能体验。相关成果也将在CES 2026上得到展示。尽管智能手表、智能手机等设备也具备一定的智能功能，但在某些方面仍无法替代AI PC。AI PC 2.0将为用户提供更加完整和强有力的智能体验，引领智能计算的新潮流，成为一种主流设备，

近年来，AMD、英特尔、高通等芯片厂商以及PC厂商纷纷推出了基于NPU（神经处理单元）的AI PC产品，可以视为是人工智能个人电脑的1.0版本。这些产品在一定程度上降低了市场普及的成本，使得消费者能够以相对较低的价格购买到具备一定AI功能的电脑。然而，AI PC 1.0阶段仍存在诸多问题，如模型体量过小、多模态功能难以实现等，导致其在重生产力任务场景中的可用性有限。

AI PC 2.0将基于GPU、CPU和NPU的联合工作，主要采用统一内存架构来运行。这种架构相较于纯GPU加显存的体系，成本更低、功耗更小，且能够更好地满足大模型和多模态模型对算力的需求。

AI大模型在过去一年中的显著进步也为AI PC 2.0时代的到来提供了有力的支撑。当前，AI的幻觉问题的大幅下降、准确度的提高以及行业能耗能力的提升，使得很多大模型的水准大幅提升，有些大模型在特定测试中达到了90多分，基本具备了部署的条件。

在AI PC 2.0的应用场景方面，高可用性的智能水平最终在端侧的实现，将很大程度上基于端侧的大模型。端侧大模型不仅能够保证数据安全，还能提供个性化服务。因此，AI PC 2.0将更加注重支持端侧大模型的运行和微调。

此外，在CES2026上，人们还可能看到的AI PC产品形态和计算架构的升级。折叠屏、抽拉屏、卷曲屏等新型显示技术将广泛应用于AI PC产品中，同时计算架构和算力能力也将得到显著提升。这些升级将将带来更强的计算能力和更加完整的智能体验，使得AI PC 2.0能够更好地满足用户对于智能计算的需求。
 

四、 互动环节

针对学员提出的“当前火爆的DeepSeek会在哪些方面和多大程度上改变现在的AI竞争格局？”，胡延平表示，DeepSeek至少在四个方面产生了强大的效应。

一是算力成本的重估效应。DeepSeek使得训练和推理算力成本的大幅度下降，这也促使AI大模型领域的头部玩家重新思考算力基础设施的投资，以及重新评估大模型的训练成本。

二是用户市场的引爆效应。目前，DeepSeek触达用户总规模超过一亿，日活用户数量已达到4000多万，这是中国AI产业未曾达到过的高度。DeepSeek的出现极大地激活了整个市场，扩大了市场生态，对整个行业都有帮助。

三是市场信心的提振效应。DeepSeek的出现使得投资人对AI模型及相关应用的投资信心增强，形成了良性循环。毕竟，产业要形成闭环，不仅需要在技术产品本身形成闭环，还需要在用户市场和资本市场之间形成良性闭环。

四是开源生态的激活效应。实际上，大模型的开源和闭源是互补关系，而不是对立关系。作为开源大模型，DeepSeek的横空出世进一步激活了开源生态，使得更多开发者和个人用户开始安装、运行和基于大模型进行各种创新。云服务商和AIGC服务商也纷纷推出基于开源大模型的在线部署和服务，进一步推动了开源生态的发展。开源大模型的分身和私域部署等应用市场快速涌现，形成了庞大的生态链和长尾市场。
 

 

针对学员提出的“以宇树科技为代表的国产机器人现在有哪些领先的优势？”，胡延平表示，目前，宇树机器人的优势主要体现在两个方面，一是全电驱动与全链能力。二是强大的小脑能力。

目前，宇树机器人基本上是一个全电的机器人，使用电机和电感整体驱动，不再依赖过去那种笨重、繁杂的系统。这种范式转变对机器人来说非常重要，且宇树机器人在这个部分已经具备了全链能力，即在设计、制造、控制、维护机器人等各个环节中，具备完整、高效、协同工作的能力。同时，宇树机器人的行为动作能力（小脑能力）相当强，尤其是其四组四轮式机器人的表现尤为突出。这种高水平的行为动作能力使得宇树机器人可以应用于多种场景。

接下来，宇树科技需要从两方面持续提升其机器人产品。一是大脑能力。机器人需要具备大脑才能理解、感知并完成更复杂的任务，而不仅仅是跑跑跳跳。二是迭代能力。用户希望通过升级固件就能使机器人的能力从上一代跳跃到下一代，但宇树科技的机器人产品应该对解决这一用户痛点做出积极探索和创新。

针对学员提出的“如何看待当前数字营销行业对于AI的深度应用仍然存疑？”，胡延平表示，AI已经在搜索、精准营销等多个领域展现出巨大的潜力，并且正在改变广告和营销的形式和效果。营销人员需要转变思维，从AI的角度去理解和操作新的营销方式，才能抓住AI带来的机遇。

以网络搜索为例，当前，越来越多的AI用户已经不再依赖传统的搜索引擎进行搜索，而是转向AI大模型的对话框、问答信息流中进行信息获取。这对于传统的网络搜索业务造成了不小的冲击。再以精准营销为例，以大数据为基础的精准营销正在被AI赋能。介入AI大模型后，广告营销的形态、体验和效果都将产生显著提升。更进一步来讲，这种提升不仅仅是在AI赋能的范围内，更是对传统营销方式的一种颠覆和重构。

尽管，有些营销人员仍然认为在AI场景下无法进行广告营销，但实际上信息流广告已经开始在AI场景中涌现。这些广告不再是传统的广告形式，而是更加无形、更加融入用户需求的营销方式。这些营销人员可能还没有从AI的角度去理解或操作这种新的营销方式，因为这是一个全新的场景，需要用AI去改造和强化原来的营销业务流。
 

 

胡延平强调，营销的最终目的是沟通和互动，而不是单纯的宣传和灌输，要达到“润物细无声”的效果。因此，营销人要真正看到AI在营销中的潜力，需要关注AI本身的场景，如AIGC（人工智能生成内容）、对话框、自然交互语音问答等。在这些场景中，广告或营销不再像传统的广告或营销，而是更加融入用户场景，更加理解用户需求，从而取得出奇好的效果。这是因为AI真的理解用户，这种理解和过去意义上的精准匹配有着很大的区别。